{"id":2359,"date":"2015-11-30T09:37:07","date_gmt":"2015-11-30T08:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.iese.edu\/empresafamiliar\/?p=2359"},"modified":"2021-09-10T13:46:44","modified_gmt":"2021-09-10T12:46:44","slug":"pasos-elaborar-patrimonio-vital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.iese.edu\/empresafamiliar\/2015\/pasos-elaborar-patrimonio-vital\/","title":{"rendered":"4 pasos a seguir para elaborar el patrimonio vital"},"content":{"rendered":"
\"Imagen:\u00a0FreeDigitalPhotos.net
Imagen:<\/em>\u00a0<\/em>FreeDigitalPhotos.net \u2013<\/em> \u00a0pakorn<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n

En el post anterior<\/a>\u00a0se\u00f1alaba que la elaboraci\u00f3n del patrimonio vital<\/strong> es un proceso colaborativo lento que puede resultar muy enriquecedor para los miembros de la familia empresaria<\/strong>. Pero, \u00bfc\u00f3mo se despierta la conciencia, o la necesidad, de un sistema de patrimonio vital en el seno de una empresa familiar? \u00bfC\u00f3mo pueden analizarse las motivaciones, individuales y colectivas, que animan a emprender el camino?<\/p>\n

Normalmente, una familia empresaria se plantea elaborar su patrimonio vital por iniciativa de alguno de sus miembros que cree en la importancia de fomentar permanentemente el sentimiento identitario de la familia. Para la elaboraci\u00f3n del patrimonio vital puede ser aconsejable recurrir a expertos en la materia, igual que se hace durante el proceso de elaboraci\u00f3n de un protocolo familiar. Estos asesores pueden guiar el proceso de desarrollo del sistema de patrimonio vital.<\/p>\n

Siguiendo la propuesta de Felipe G\u00f3mez-Pallete que se recoge en la nota t\u00e9cnica \u00abIncorporaci\u00f3n del patrimonio vital a la agenda de la familia empresaria\u00bb<\/a>, podemos distinguir cuatro fases en el desarrollo del patrimonio vital:<\/p>\n

Fase 1: aproximaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En esta etapa se mantendr\u00e1n conversaciones con cada uno de los miembros de la familia. Ser\u00e1 el momento de conocer las opiniones y creencias de cada uno de ellos sobre la posibilidad y la utilidad de abordar este proyecto. Con la informaci\u00f3n recogida, el consejo de familia podr\u00e1 valorar la conveniencia de elaborar el patrimonio vital, teniendo en cuenta sus posibles beneficios y usos.<\/p>\n

Fase 2: reflexi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Si el consejo de familia considera que vale la pena acometer este proyecto, convocar\u00e1 una reuni\u00f3n para reflexionar sobre el patrimonio vital. En este encuentro, los miembros de la familia deber\u00edan plantearse cuestiones como:<\/p>\n