¿Tu empresa familiar goza de buena salud?

Si cada año te haces un chequeo médico, ¿por qué no haces lo mismo con tu empresa familiar? Partiendo de esta premisa, en 2018 lanzamos desde la Cátedra de Empresa Familiar del IESE un programa enfocado titulado “Chequeo a la salud de tu empresa familiar”. Se trataba de una formación un tanto especial. Un curso “ad familiam”, podríamos decir, porque se enfocaba en la relación de la familia empresaria con la empresa y tocaba temas bastante privados. Por ese motivo, precisamente, se planteaba como un programa a medio camino entre formación y acompañamiento personalizado, más que como una formación de grupo al uso.

En el marco de este programa, desde el equipo de la Cátedra diseñamos una herramienta que permite valorar el estado de salud de la empresa familiar en base al análisis de cinco ámbitos: sucesión, familia, accionistas, consejo de administración y negocio. El diagnóstico de cada dimensión se hace a partir de unas preguntas, más de un centenar en total, que es recomendable que respondan personas que ocupan distintos roles en la empresa familiar, dependiendo de su vinculación con la familia, con la propiedad y con la empresa.

A partir de las respuestas de accionistas, directivos, familiares, consejeros, etc., se obtiene una puntuación global en cada una de las cinco dimensiones antes mencionadas. Los resultados se presentan visualmente en un gráfico radial como el que acompaña este post a modo de ejemplo.

Conocer cómo se sitúa la empresa en cada uno de los vértices del pentágono ayuda a identificar áreas de mejora: cuanto más cerca esté el resultado obtenido en el test del centro del pentágono, mayor es la posibilidad de mejora. En el gráfico de ejemplo, la empresa familiar auditada goza de buena salud en los ámbitos relacionados con la empresa: negocio, consejo de administración y accionistas. Observando bien el gráfico, se puede mejorar en consejo de administración y accionistas. Pero tiene un amplio espacio de mejora en las dimensiones de familia y sucesión.

Casi dos años después de lanzar este programa y esta herramienta, nos hemos animado a compartir el know how que hemos adquirido tras aplicar este chequeo en numerosas ocasiones y con un buen número de familias. Lo hacemos convencidos de que este material resultará muy útil para nuestros lectores y les ayudará a comprobar el estado de salud de su empresa familiar.

No pretendemos hacer un chequeo exhaustivo de la empresa familiar, pues para eso ya existe la herramienta que os acabo de presentar. Lo que nos proponemos con esta serie de posts que hoy iniciamos es ofrecer algunas pistas que inviten a la reflexión y que permitan a las familias empresarias valorar, a grandes rasgos, cuál es el estado de salud de su empresa.

A partir de esta reflexión y análisis, las familias propietarias podrán identificar áreas de mejora. Solo con un buen chequeo podremos diagnosticar si estamos prestando suficiente atención a aspectos críticos para la sostenibilidad de la empresa familiar como la sucesión, el plan de negocio, el gobierno corporativo, la propiedad y la familia, sin los cuales resultará difícil poder legar la empresa a la siguiente generación.